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兴发铝业香港低价上市 发行价格2.28港元

  兴发铝业简介

  作为国内领先的铝型材制造商之一,兴发铝业创建于1984年,主要从事制造及销售铝型材业务,目前已拥有铝合金型材国家专利260多项,3万多种产品规格型号,产品销售覆盖中国并远销美国、加拿大、欧洲、日本和东南亚等30多个国家和地区。

主要生产基地位于佛山市禅城区南庄镇,产品主要分为建筑材和工业材,截至2007年12月底,建筑材和工业材分别占总收入的65%和35%;产品以内销为主,占销量的91.3%.

  3月31日,国内最大的铝材公司佛山兴发铝业控股有限公司(以下简称兴发铝业)在香港主板挂牌上市,其发行价格为2.28港元,募集资金总额达4亿港元,将主要用于建设三水新厂。兴发铝业相关负责人表示,发行价格虽然偏低于公司的总体价值,但相信会给予投资者更好的回报。

  分析师:较低发行价保守了

  据了解,本月17日-20日,兴发铝业开放公众认购招股,当时兴发铝业拟在香港发售1.254亿股,国际配售1.13亿股,公开发售1254万股,招股价或将位于2.28-3.42港元,集资2.86亿-4.29亿港元,工商东亚将作为其上市保荐人。至今日正式挂牌上市,兴发铝业的发售价下限每股2.28港元定价。公司集资2.43亿港元,净额2.07亿港元。兴发铝业此次公开发售共获1435.4万股有效申请,超额认购0.14倍,申请一手的中签比率为100%.

  据兴发铝业首席财务官黄兆麒透露,兴发铝业2007年度盈利为2.916亿元人民币,较2006年的6028.9万元人民币劲升3.83倍,主要因为期内出售土地厂房获利1.7286亿元人民币。他还透露,公司未来数年估计不会再有类似的资产出售。按照兴发铝业相关资料显示,兴发2007年度的市盈率若不包括出售土地厂房,收益净额为7.4-11倍。招股说明书亦披露兴发的派息比率约30%.

  兴发铝业主席罗苏此前接受媒体采访时表示,公司业务90%以上为内销,但亦因为成为全球最高建筑物阿联酋迪拜“比斯塔”的物料供应商,未来虽会扩展中东市场,但发展策略仍以巩固中国市场为主。“从目前状况看,中国的市场依然增长强劲,虽然兴发此次价格比较保守,但从目前的状况来看,仍不失为一条良策。”招商证券的分析师表示。分析师认为,根据中国铝型材市场景气行情及兴发铝业的过往表现,其2008年度合理预测市盈率(PE)应在8至12倍,预计2007年至2009年盈利复合同比增幅将超过30%.

  最初曾计划A股上市

  据了解,近期香港新股发行再遇寒流,已经完成招股程序的恒大地产、永发印务均受到市况大幅波动影响而搁置上市计划。熟悉上市程序的人士表示,近期市况相当波动,新股成功上市已属相当幸运,以往新股一般会同步进行国际配售及公开招股,但投资银行为保守起见,近期已改变策略,先为新股进行国际配售,待足额认购后才进行公开发售,以免浪费时间及资源。

  兴发铝业执行董事王志华介绍,兴发铝业已经在20日结束公证认购,且完成了超额认购。另据其透露,原本兴发铝业最初考虑是在国内A股上市。“我们兴发上市路走了很久,2004、2005年是国内股市最低迷的阶段,2004年几乎没有新股发行。而公司根据2005年75号文件考虑境外上市。”

  生产基地将全部转至三水

  “选择3月份上市,是去年开始谋划的,主要是基于扩大产能及将生产基地转移至三水基地的需要。”兴发铝业首席执行官罗日明透露,公司计划5月起将其生产基地转移到三水区。此次香港上市所募集资金中80%将用作支付收购三水厂房的土地、增购机器及设备等。

  黄兆麒补充说,公司将生产基地转移到三水区,不仅仅是地点的转移,同时也是产业及技术升级的过程。“在2005年就有这个打算,目前老厂产量跟不上,我们每年是20%的发展规模,在南庄这边整个物流也跟不上。”黄兆麒透露,目前兴发铝业各类铝型材主要生产线为39条,年生产能力只有10万吨左右。转移到三水区以后,至2010年设计年产能将提升至15万吨。据悉,三水新厂占地面积约50万平方米,是目前南庄生产基地的近三倍,预计整个搬迁工程将于2009年底完成。

  目前兴发铝业以生产建筑铝型材、工业铝型材为主导,未来将向工业型材转型,三水基地即是以此为核心。由于内地对铝型材的需求持续增加,兴发铝业表示今后仍将专注发展内地市场,同时继续扩大在中东地区的出口贸易。(记者 汤克琴)

  

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